تحت حرب الوباء والتجارة، هل سيحتوي أشباه الموصلات في جنوب شرق آسيا على مستقبل أفضل؟

أصدرت الإدارة العامة للجمارك إعلان في 2020 يوليو / تموز استئناد بلدي 226.81 مليار يوان من الدوائر المتكاملة من الآسيان، بزيادة قدرها 23.8٪، وهو ما يمثل 24.2٪ من إجمالي قيمة الواردات من الآسيان، والصادرات من الدوائر المتكاملة إلى الآسيان كانت 89.68 مليار يوان، بزيادة قدرها 29.1٪، وهو ما يمثل 7.8٪ من إجمالي قيمة تصدير الآسيان. تشمل الآسيان ماليزيا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام ودول أخرى وهي بالفعل واحدة من أهم مناطق تصدير أشباه الموصلات في العالم.

أكبر تأثير على سلسلة صناعة أشباه الموصلات العالمية هي ماليزيا. هذه الدولة هي واحدة من أهم قواعد تغليف وأشباه الموصلات في العالم، وهي تمثل 13٪ من حصة التعبئة والاختبار في العالم، وهي أيضا واحدة من أكبر 7 مراكز تصدير أشباه الموصلات في العالم.

ما مجموعه 50 شركة متعددة الجنسيات، بما في ذلك Intel، AMD، NXP، ASE، Infineon، Stmicroelectronics، Renesas، أدوات تكساس، ASE، لديها خطوط تجميع واختبار وإنتاج الويفر في ماليزيا.

يعرف بينانج في ماليزيا باسم وادي السيليكون في الشرق. يحتوي على نظام بيئي يتكون من أكثر من 3000 من الموردين المحليين المتنوعين، تغطي الحقول بما في ذلك الأتمتة وتطوير البرمجيات والتجميع والإلكترونيات والهندسة الدقيقة ومعالجة المعادن، بما في ذلك Intel، Broadcom، Micron، الشركات الدولية، بما في ذلك موتورولا، Dell، و iPhone ، بناء النباتات الصناعية هناك.

إن حصة ماليزيا من سوق صناعة أشباه الموصلات الخلفية العالمية تصل إلى 8٪، والتي يساهم فيها بينانغ 80٪، وتحتل موقف مفيد في مجال التجميع والتعبئة والتغليف والاختبار الدقيق العالمي.

سنغافورة هي قوة أخرى من أشباه الموصلات في جنوب شرق آسيا وهي معروفة بسياساتها الصناعية السخية. وفقا لتقديرات مجموعة Boston Consulting Group (BCG)، إذا تم تعيين تكلفة تشغيل مصنع للذاكرة المتطورة في الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات في 100، فستكون 79 فقط في سنغافورة. السبب الرئيسي هو الفرق في السياسات التفضيلية لاستثمارات المعدات وضريبة الشركات.

في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تجاوز عدد الشركات ذات الصلة بأشباه الموصلات في سنغافورة 300، من أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان ومناطق أخرى، بما في ذلك 40 شركة تصميم IC و 14 سيليكون فاب و 8 فاب فاب خاص. ، 20 شركات التعبئة والتغليف والاختبار، وبعض الشركات المسؤولة عن مواد الركيزة ومعدات التصنيع والبوم وغيرها من الصناعات.

في 18 يناير 2021، أصدرت حكومة سنغافورة البيانات تفيد بأن الصادرات في عام 2020 ستصل إلى 172.4 مليار دولار سنغافورة، بزيادة قدرها 4.3٪ خلال عام 2019. مع زيادة الطلب العالمي لأشباه الموصلات، تصدير المكونات الإلكترونية مثل الدوائر والترانزستورات المتكاملة كان قويا، لذلك حافظت قيمة الصادرات الإجمالية على زخم النمو تحت الوباء.

مقارنة مع سنغافورة وماليزيا، فإن تخطيط صناعة أشباه الموصلات في الفلبين غير كاملة، مع التركيز على إنتاج المكونات الإلكترونية، وخاصة MLCC. لدى مصنعي MLCC الدولية مثل موراتا وميكانيكا سامسونج للكهرباء وتاييو يوديون مصانع في مانيلا عاصمة الفلبين. نتيجة لذلك، اكتسب مانيلا عنوان "مصنع تجمع مصنع MLCC".

تايلاند والفلبين في حالة مماثلة. إنها أقوى من إنتاج القرص الصلب (بما في ذلك محركات الأقراص الصلبة)، وهي حاليا ثاني أكبر مصدر للقرص الثابت في العالم والمنتج. في عام 2017، بلغ إجمالي حجم التجارة لصناعة الإلكترونيات في تايلاند حوالي 71 مليار دولار أمريكي، حيث بلغت إيرادات التصدير حوالي 37 مليار دولار أمريكي.

فيتنام هي النجم المتأخر لأشباه الموصلات في جنوب شرق آسيا. توقع تقرير من شركة تكنافيو، وهي شركة لاستشارات أبحاث تكنولوجية عالمية، أن سوق أشباه الموصلات الفيتنامية سوف ينمو بنحو 19٪ إلى 6.16 مليار دولار أمريكي من 2020 إلى 2024. يبلغ عدد سكان فيتنام 90 مليون نسمة وتكوين سكانها شابا جدا، وهو هام بالنسبة لتطوير جميع الصناعات، لذلك لديها إمكانات هائلة.

في عام 2013، جذبت صناعة تكنولوجيا أشباه الموصلات في فيتنام انتباه الحكومة الفيتنامية وأدرجت في كتالوجات المنتج التسعة الرئيسية في البلاد في ذلك الوقت. في ذلك العام، من أجل تحقيق هدف تحقيق دوران سنوي متوسط ​​قدره ملياري دولار أمريكي، بالإضافة إلى الدعم الحكومي والشركات الفيتنامية ذات الصلة وتعزيز تدريب مواهب التنمية التقنية، وزيادة مصانع الدوائر المتكاملة، وركزت دمج صناعة تكنولوجيا أشباه الموصلات مع دمج استراتيجيات التنمية الوطنية.

في الوقت الحاضر، تعمل Intel، Samsung و Jabil في حديقة Saigon Hi-Tech في مدينة هو تشي منه لسنوات عديدة. في الوقت الحاضر، تختار العديد من الشركات الأجنبية الاستثمار في المقاطعات المحيطة مدينة هو تشي منه: دونغ ناي، بينه دونغ، تاي نينه، هانوي وأماكن أخرى.

نظرا لوضع جنوب شرق آسيا الخاص في صناعة أشباه الموصلات وتعليق الوباء في عام 2020، تدفع الصناعة اهتماما خاصا للوضع الحالي.

ترتبط ارتباطا وثيقا مع الصين

جنوب شرق آسيا هي أيضا مستفيد من نقل صناعة أشباه الموصلات. بدأت سنغافورة وماليزيا في إجراء بعض صناعات أشباه الموصلات بما في ذلك رقائق من اليابان وكوريا الجنوبية في التسعينيات. حتى 30 عاما من التطوير، أصبحت أشباه الموصلات صناعات العمود لهذين البلدين. كما ترى الفلبين وتايلاند وفيتنام احتمالات كبيرة، على أمل جذب المزيد من الشركات الدولية مع انخفاض تكاليف العمل والأراضي.

أشباه الموصلات في جنوب شرق آسيا والصين لديها علاقات وثيقة للغاية. كما ذكر أعلاه، أصبحت تجارة أشباه الموصلات بين الصين ودول جنوب شرق آسيا هي أهم جزء من التجارة الثنائية. وفقا للإحصاءات، ارتفعت واردات الصين من الآسيان بنسبة 24٪ على أساس سنوي، وزادت صادراتها إلى الآسيان بنسبة 29٪ على أساس سنوي (تستقر جميعها في يوان)). قاد أشباه الموصلات وحدها معدل نمو تجارة الصين مع الآسيان بمقدار 3.2 نقطة مئوية.

باستثناء الدول التقليدية مثل ماليزيا وسنغافورة، تتوسع تجارة أشباه الموصلات بين الصين ودول السوق الناشئة أيضا.

وفقا للإحصاءات من غرفة تجارة الصين لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية، منذ أغسطس 2016، زادت صادرات بلدي من الدوائر المتكاملة إلى فيتنام بشكل كبير. اعتبارا من مايو 2020، زادت واردات فيتنام الشهرية للمنتجات الدوائر المتكاملة من الصين من 100 مليون دولار أمريكي في أغسطس 2016 إلى ما يقرب من 1.2 مليار دولار أمريكي اليوم، مع متوسط ​​معدل النمو الشهري لأكثر من 30٪.

وعلى العكس من ذلك، فإن البلدان الناشئة مثل فيتنام لا تنفصلان عن الصين إذا أرادوا تطوير صناعات أشباه الموصلات الخاصة بهم. توقع تكنافيو أن يزداد سوق أشباه الموصلات في فيتنام بمقدار 6.16 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 42.3 مليار يوان) خلال 2020-2024. وفقا لتحليل المطلعين في الصناعة، فإن عمالقة أشباه الموصلات الدولية الذين يرغبون في فتح القيمة السوقية الفيتنامية التي تعد فيتنام قريبة من الصين، أكبر بلد صناعي صناعي في العالم، ويمكنها الحصول على إمدادات مستقرة لأجزاء المعدات الرئيسية.

دوامة والمستقبل

بعد كل شيء، تأثير الوباء مؤقتا. العوامل التي تؤثر على تطوير أشباه الموصلات في جنوب شرق آسيا هي حرب التجارة على المدى القصير، وستعود إلى نفسه على المدى الطويل.

مع اندلاع حرب التجارة، تحول العديد من الشركات المصنعة الأمريكية والأوروبية عملياتها التصنيعية والشراء من الصين إلى جنوب شرق آسيا. بعد تصعيد الحرب التجارية الصينية الأمريكية، تمكنت هذه الشركات من مواصلة التصدير إلى الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك، نمت الصادرات من دول جنوب شرق آسيا إلى الولايات المتحدة بسرعة.

في الوقت نفسه، بدأ رأس المال الأجنبي أيضا في صالح جنوب شرق آسيا بسبب الحرب التجارية. خذ ماليزيا كمثال. ارتفع استثماراتها الأجنبية المباشرة في النصف الأول من عام 2020 بموجب 11 مرة مقارنة بالماضي، حيث بلغت 2 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى من إجمالي الاستثمار الوارد في أي عام في الماضي.

ومع ذلك، هل يمكن أن تدعم هذه الموجة من الأرباح مستقبل أشباه الموصلات في جنوب شرق آسيا؟

جميع دول جنوب شرق آسيا كلها نأمل في تطوير بيئة أشباه الموصلات الخاصة بها وتتخلص في نهاية المطاف من حالة معالجة المصانع.

في ماليزيا، تشارك العديد من أشباه الموصلات المحلية والشركات ذات الصلة بأشباه الموصلات، وخاصة الشركات المدرجة علنا، في الغالب في الطرف المتوسط ​​والمنخفض لسلسلة صناعة أشباه الموصلات، مما يوفر الخدمات لمصنعي أشباه الموصلات الأجنبية وأصحاب العلامات التجارية ومطوري IC والمصنعين.

من عام 2018 إلى 2022، من المتوقع أن يصل متوسط ​​معدل نمو الإيرادات السنوي في قطاع الإلكترونيات المحلية في ماليزيا إلى 9.6٪. "سواء كان ذلك EMS أو OSAT أو البحث والتطوير وتصميم المنتجات الإلكترونية، نجحت الشركات الماليزية في دمج موقفها في سلسلة التوريد العالمية." أعطى المراقب الأجنبي هذا التقييم.

تخطط الحكومة الماليزية أيضا لتوفير حوافز ضريبية لتعزيز صناعة أشباه الموصلات ذات القيمة المضافة عالية القيمة.

في سنغافورة، أعيد تعديل الحكومة استراتيجيتها وأطلق برنامج حافز متعدد الدولارات لجذب الاستثمارات الأجنبية، مع تطوير تصنيع ذكي بقوة، بما في ذلك تقنيات الأتمتة الجديدة وإنترنت الأشياء.

يعتبر المجلس الاقتصادي المقبل في سنغافورة التصنيع الدقيق كبرنامج سائق نمو رئيسي لسنة سنغافورة. بدعم من خطة "البحث والابتكار وخطة المؤسسات 2020"، خصصت حكومة سنغافورة 3.2 مليار دولار أمريكي للاستثمار في هندسة التصنيع الدقيقة.

كما تسريع فيتنام تطوير صناعة أشباه الموصلات المحلية. وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن المنتزهات الوطنية والصناعية عالية التقنية في فيتنام في هانوي، مدينة هوشي منه، هونغ كونغ، نينغ كونغ، باك نينه وباك جيانغ سوف تلعب دورا مهما في تطوير صناعة IC في البلاد واجتذبت الاستثمار من الشركات الأجنبية.

ومع ذلك، لا تزال الصناعة لديها شكوك حول مستقبل أشباه الموصلات في جنوب شرق آسيا. يعتقد محلل الصناعة العليا تشنغ يوي أنه حتى لو كان هناك فصل بين الصين والولايات المتحدة في المستقبل، فإن أشباه الموصلات في جنوب شرق آسيا لن تخضع الكثير من التغييرات.

وقال تشنغ يوي: "الشيء الأكثر أهمية هو عدم وجود المواهب"، "تدريب المواهب شبه الموصلات هو مشروع منهجي. ليس لدى دول جنوب شرق آسيا (باستثناء عدد قليل من البلدان) أساسا في هذا المجال، ولا يوجد حاليا أي مقابلة خطط ".

عصر العمالة الرخيصة كعامل تنافسي يمر.أشار خبير محلي مرة واحدة إلى أن "التعليم والتدريب والبنية التحتية تشكل عوامل التنافسية المستقبلية".

"بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير أشباه الموصلات يحتاج أيضا إلى رؤية المشاريع الأكثر ملاءمة لظروفها الخاصة، ولكن هناك بالفعل الدول الرائدة في كل مجال، وسيكون من الصعب للغاية بالنسبة لدول جنوب شرق آسيا التي ترغب في اللحاق بالركب".وشدد تشنغ يوي.

في سلسلة صناعة أشباه الموصلات العالمية، يوجد في كل بلد أو منطقة لتحديد المواقع لها الأنسب، وهو أيضا وضع يتم تشكيله بعد سنوات من الألعاب.بالنسبة لدول جنوب شرق آسيا التي ترغب في لعب دور أكثر أهمية، لن يكون الطريق أمامنا سلسا.